Архів новин
1 Липня 2014
Газ из угля: кому это будет выгодно
В начале лета Украина отказалась от строительства заводов по газификации угля, которые планировалось возвести за счет китайского кредита в $3,6 млрд. Сначала в Министерстве энергетики и угольной промышленности заявили, что проект бесперспективный. А затем и премьер-министр Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде, назвал его «нецелесообразным»: «Так называемый проект газификации угля не имеет под собой ни экономической, ни технологической основы».
В Минэнергоугля решили, что кредитные средства необходимо направить на другие проекты, и сейчас их специалисты находятся в поиске таких проектов, которые будут эффективными и смогут окупиться.
В декабре 2013 года НАК «Нафтогаз Украины» подписал кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank Corporation) о привлечении $3,656 млрд. под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем – технологий водоугольного топлива и строительства заводов газификации угля.
Срок действия кредитной линии – 19 лет, стоимость обслуживания – $2,396 млрд. Заводы по газификации бурого и каменного угля планировалось построить в Луганской, Донецкой и Одесской областях по технологии Shell, апробированной в Китае. Реализация проекта позволила бы Украине ежегодно экономить до 4 млрд. куб. м природного газа, обеспечить рынок сбыта для 10 млн. тонн угля и создать более 2000 рабочих мест. Начало строительства было запланировано на сентябрь 2014 года.
Сегодня, в связи с прекращением поставок газа из России, Украине просто необходима альтернатива. Forbes выяснил, что технологии газификации угля знакомы украинским ученым. В Институте угольных энерготехнологий НАНУ это направление начали разрабатывать еще в начале 90-х годов прошлого века. Там даже есть экспериментальная установка мощностью 100 кг угля в час. Более 20 лет назад это был хороший технологический уровень даже по мировым научным меркам. Однако деньги на научно-исследовательскую работу не выделялись, поэтому переход на промышленные масштабы оказался замороженным.
«Газификация угля все равно будет востребована в Украине, так как является одним из путей сокращения зависимости от импортного газа. Академия наук и наш институт – терпеливые, мы будем последовательно объяснять чиновникам и бизнесменам выгоды от реализации этого направления в Украине», – говорит Александр Топал, заведующий отделом процессов горения и газификации угля Института угольных энерготехнологий НАНУ, кандидат технических наук.
Ученый согласился ответить на несколько вопросов Forbes.
– Почему, на ваш взгляд, правительство Украины отказалось от реализации проекта строительства заводов по газификации угля за счет китайского кредита?
– Я думаю, что главной причиной отказа стали нерациональные условия самого кредитного соглашения. Текст этого соглашения держался в секрете, его видели всего несколько чиновников. Но обслуживание кредита – $2,4 млрд., притом, что сам кредит $3,6 млрд., да еще и под государственные гарантии – это многовато. К тому же слишком частая смена руководителей Минэнергоугля не дает времени чиновникам разобраться ни в самой технологии, ни в том, какой конечный продукт в итоге они хотят получить в процессе газификации угля, и кому он пойдет – для государственных предприятий или частных.
– Звучали обвинения, что отсутствует технология такой газификации. Это правда?
– Технологии газификации в промышленном масштабе отрабатываются уже более 20 лет. Строительство крупных промышленных объектов состоялось в начале 90-х годов, три крупных демонстрационных блока по 200-300 МВт электрической мощности только в США. Сегодня заводы по газификации угля есть и в Западной Европе, например, в Голландии – станция Buggenum, и в Китае. Всего же газификаторов в мире построено более 500. Разработкой газификации угля занимаются солидные американские фирмы General Electric (процесс Texaco), E-Gas, Kellog-Brown-Root (KBR, газификатор TRIG), а также европейские компании, например, Shell – известный англо-голландский концерн, поставивший большое число промышленных газификаторов в разные страны мира. Немецкая фирма Siemens поставляет газификаторы для того же Китая.
Департамент энергетики США (аналог нашего Минэнергоугля) и Национальная энерготехнологическая лаборатория (National Energy Technology Laboratory – NETL) ведут разработку технологии и на постоянной основе обновляют крупнейшую базу данных по промышленным газификаторам. Эта информация доступна на многих специализированных веб-сайтах.
– А сколько конечных продуктов можно получить при газификации угля?
– Упрощенно процесс получения химпродуктов таков. В ходе газификации угля в газификаторе получают неочищенный синтез-газ. Затем его охлаждают и очищают. После этого на специальных комплексах переработки из синтез-газа можно получить различные химпродукты: от аммиака, удобрений, метанола, бензина до заменителя природного газа (или SNG – substitute of natural gas). Состав этих комплексов и стоимость завода по газификации зависит от целевого продукта. На мой взгляд, например, было бы очень выгодно интегрировать газификаторы в существующие химзаводы по производству удобрений.
– Почему для химпредприятий это оптимальный вариант?
– Природный газ, который они получают, это метан – СН4. На химзаводе его раскладывают на составляющие: оксид углерода (СО) и водород (Н2), и из них уже «собирают» карбамид или аммиачные удобрения.
Произведенный газификатором синтез-газ содержит 85% (по объему) целевых компонентов – те же H2 и CO. Далее в недорогом реакторе увеличивается доля H2, и затем уже можно «собирать» нужные химпродукты, в том числе удобрения, по существующей технологической цепочке. Конечно, предварительно уголь надо будет подготовить (помолоть, подсушить), а полученный синтез-газ очистить от соединений серы. Но при этом в качестве товарных субпродуктов вы можете получить элементную серу или серную кислоту, которые можно продать.
Сегодня на тонну аммиака идет 1250 кубов природного газа. При цене российского газа $350-500 за 1 тыс. кубов производство аммиака не будет рентабельным, а химзаводы будут остановлены. В то же время сейчас существует проблема со сбытом львовско-волынского газового угля. Этот уголь после обогащения можно было бы газифицировать, а завод по газификации интегрировать, например, с химпредприятием ПАО «РивнеАзот» и производить там удобрения. Тогда был бы обеспечен стабильный сбыт львовско-волынского угля в большом количестве (почти весь объем, добываемый во Львовско-Волынском угольном бассейне).
Реализация проекта могла бы носить демонстрационный характер, как это принято и осуществлялось в США и странах Западной Европы при внедрении инновационных проектов. Заводу с 3-тысячным коллективом не грозило бы закрытие, а также у шахтеров и угольной обогатительной фабрики местного региона появилась бы долговременная перспектива развития.
– А каково объемное и ценовое соотношение уголь/газ?
– В данном случае речь уже следует вести о заменителе природного газа (SNG – аналог импортируемого российского газа). Очень важно не спутать его просто с синтез-газом из предыдущего примера, так как затраты на производство просто синтез-газа и капвложения в несколько раз меньше. Индикативные цифры таковы: на производство 1 тыс. кубов SNG необходимо около 2,5 тонн нашего угля среднего качества. И дальше надо считать: допустим, если отпускная цена такого угля составляет около $80-90 за тонну, то в пересчете получаются затраты на топливную составляющую – $200-225 на производство 1 тыс. кубов SNG.
Ясно, что это не все затраты, а есть еще затраты на эксплуатацию оборудования и обслуживание (в том числе зарплату и прочее). Но даже в этом случае стоимость SNG может не превысить $260-280 за 1 тыс. куб. м. Также ясно, что и с затратами на добычу угля не все так просто: кто-то добывает эффективно, а кому-то нужны дотации.
Самая большая маржа, по нашим грубым подсчетам, получается на производстве бензина: на тонну А-95 идет от 4 до 6 тонн угля. Существует определенная заинтересованность в производстве бензина таким способом и в Украине. Кстати, эта технология достаточно хорошо отработана, вспомним хотя бы известные фирмы Haldor Topse и Exxon Mobil.
– Сколько стоит покупка и установка оборудования для газификации угля?
– Технология газификации угля хорошо отработана в промышленном масштабе в мире для крупнотоннажного производства. В Украине есть марки угля, которые вполне пригодны для газификации, в основном это каменный и бурый уголь. К сожалению, срок внедрения проекта – около трех лет, как и любого иного масштабного энерготехнологического объекта. Стоимость проекта можно четко назвать лишь после определения целевого товарного продукта. Если мы покупаем просто газификатор, а монтажные работы, очистные сооружения и вспомогательные химкомплексы делаем сами, то это от $40 млн. Если мы делаем полный цикл, так называемая «зеленая площадка», то это уровень $450 млн для переработки 600 тыс. тонн угля в год.
Технология газификации сложна лишь комплексностью разнопланового производства. Но практически вся цепочка, кроме самого газификатора, в Украине существует и хорошо отработана. Подготовка топлива – типовая, она используется на всех наших тепловых электростанциях и угольных энергоблоках. Катализаторы для химического процесса мы тоже производим, другое дело, что у западных компаний они лучше. Кислородный завод, который входит в схему газификации, в принципе, Украина в состоянии произвести сама. Все зависит от того, какой чистоты нужен кислород – сверхвысокой или обычной 95%-ой, так называемый технический кислород. Фактически, мы должны закупать только газификатор.
- А так, чтобы ничего не покупать, а производить у себя оборудование, мы можем?
– Я знаю, что многие зарубежные фирмы готовы локализовать производство на территории Украины по своим лицензиям. Это не какая-то сверхсложная установка. Типовой газификатор – это цилиндрический сосуд высокого давления 4 метра в диаметре и 12-16 метров высотой, весом около 200 тонн. Да, этот сосуд должен работать под давлением – около 40 атм., а температура процесса – 1450-1600 С. Но почти все топки наших крупных котлов работают при такой температуре, а сосуды, рассчитанные на гораздо большее давление, Украина уже давно производит.
Более того, многие западные инвесторы готовы вкладывать свои миллиардные ресурсы, потому что видят выгоду в реализации технологий газификации в Украине. Им не нужны никакие кредиты, они готовы привлечь сюда инвестиции западные. Но им необходимы определенные гарантии, что будут долгосрочные контракты, будет долгосрочная поставка угля, потому что газификатор рассчитывается на работу в течение 20 лет. За это время можно спокойно возвратить все банковские кредиты. В принципе, все очень неплохо получается при расчетах.
– И все-таки, может, при каких-то условиях можно поставлять этот газ из углей на теплоэлектроцентрали для отопления?
– Понимаете, ставить газификатор рядом с ТЭЦ или котельной, чтобы производить сначала синтез-газ, потом через специальный комплекс перерабатывать его в заменитель природного газа, а потом на этих ТЭЦ и 100 тысячах дырявых котельных вырабатывать тепло, за которое население в конце концов не заплатит – ну совсем нецелесообразно. Газификация – это не панацея, это одно из системных мероприятий, которые снизят зависимость от импорта газа. Сегодня котельная, работающая на сжигании газа, должна быть просто переведена на сжигание угля. Мы предлагаем внедрять технологии сжигания угля в циркулирующем кипящем слое, которые позволяют сжигать уголь с зольностью до 40% вообще без газовой подсветки. Эти технологии оптимальны именно для нашего высокозольного угля и отработаны на промышленном уровне в мире. Сейчас многие ТЭЦ рассматривают именно эту технологию при переходе от сжигания природного газа на сжигание угля.
Конечно, если стоимость газа будет $500 за 1 тыс. кубов, и Россия вообще прекратит его поставки, может, и стоит рассмотреть целесообразность создания комплексов по производству заменителя природного газа (SNG) с возможностью его закачки в газовые хранилища, а сами комплексы размещать рядом с ними. Отметим, что при производстве SNG производится дополнительно электроэнергия, которая может отпускаться на сторону и использоваться для тех же газоперекачивающих станций, где есть такая возможность.
Впрочем, наш собеседник считает, что государственным чиновникам необходимо определиться, является ли газификация угля одним из государственных приоритетов (среди, безусловно, важных мероприятий по увеличению собственной добычи, энергосбережению, замене его на ТЭЦ путем сжигания угля и прочих мер), или вопрос использования природного газа – это проблема частных компаний, которым он необходим.
Дело в том, говорит Александр Топал, что сегодня Украина импортирует около 30 млрд. кубов газа в год. Но этот газ распределяется следующим образом: 4 млрд. кубов идут на технологические нужды; 8,3 млрд. кубов – на потребности коммунально-бытового сектора, в том числе и отопление, и эти объемы Украина вряд ли быстро заменит альтернативным газом. Из оставшихся порядка 18 млрд. кубов – 5,5 млрд. кубов потребляет химическая промышленность, остальное – металлургия, энергетика, строительная и другие отрасли производства. Все они находятся преимущественно в частных руках. И, возможно, для сохранения рабочих мест на этих предприятиях государству необходимо содействовать внедрению технологий газификации угля, где это целесообразно – например, в рамках государственно-частного партнерства или иных преференций.
По материалам Forbes
В Минэнергоугля решили, что кредитные средства необходимо направить на другие проекты, и сейчас их специалисты находятся в поиске таких проектов, которые будут эффективными и смогут окупиться.
В декабре 2013 года НАК «Нафтогаз Украины» подписал кредитное соглашение с Государственным банком развития Китая (China Development Bank Corporation) о привлечении $3,656 млрд. под госгарантии для реализации проектов замещения газа углем – технологий водоугольного топлива и строительства заводов газификации угля.
Срок действия кредитной линии – 19 лет, стоимость обслуживания – $2,396 млрд. Заводы по газификации бурого и каменного угля планировалось построить в Луганской, Донецкой и Одесской областях по технологии Shell, апробированной в Китае. Реализация проекта позволила бы Украине ежегодно экономить до 4 млрд. куб. м природного газа, обеспечить рынок сбыта для 10 млн. тонн угля и создать более 2000 рабочих мест. Начало строительства было запланировано на сентябрь 2014 года.
Сегодня, в связи с прекращением поставок газа из России, Украине просто необходима альтернатива. Forbes выяснил, что технологии газификации угля знакомы украинским ученым. В Институте угольных энерготехнологий НАНУ это направление начали разрабатывать еще в начале 90-х годов прошлого века. Там даже есть экспериментальная установка мощностью 100 кг угля в час. Более 20 лет назад это был хороший технологический уровень даже по мировым научным меркам. Однако деньги на научно-исследовательскую работу не выделялись, поэтому переход на промышленные масштабы оказался замороженным.
«Газификация угля все равно будет востребована в Украине, так как является одним из путей сокращения зависимости от импортного газа. Академия наук и наш институт – терпеливые, мы будем последовательно объяснять чиновникам и бизнесменам выгоды от реализации этого направления в Украине», – говорит Александр Топал, заведующий отделом процессов горения и газификации угля Института угольных энерготехнологий НАНУ, кандидат технических наук.
Ученый согласился ответить на несколько вопросов Forbes.
– Почему, на ваш взгляд, правительство Украины отказалось от реализации проекта строительства заводов по газификации угля за счет китайского кредита?
– Я думаю, что главной причиной отказа стали нерациональные условия самого кредитного соглашения. Текст этого соглашения держался в секрете, его видели всего несколько чиновников. Но обслуживание кредита – $2,4 млрд., притом, что сам кредит $3,6 млрд., да еще и под государственные гарантии – это многовато. К тому же слишком частая смена руководителей Минэнергоугля не дает времени чиновникам разобраться ни в самой технологии, ни в том, какой конечный продукт в итоге они хотят получить в процессе газификации угля, и кому он пойдет – для государственных предприятий или частных.
– Звучали обвинения, что отсутствует технология такой газификации. Это правда?
– Технологии газификации в промышленном масштабе отрабатываются уже более 20 лет. Строительство крупных промышленных объектов состоялось в начале 90-х годов, три крупных демонстрационных блока по 200-300 МВт электрической мощности только в США. Сегодня заводы по газификации угля есть и в Западной Европе, например, в Голландии – станция Buggenum, и в Китае. Всего же газификаторов в мире построено более 500. Разработкой газификации угля занимаются солидные американские фирмы General Electric (процесс Texaco), E-Gas, Kellog-Brown-Root (KBR, газификатор TRIG), а также европейские компании, например, Shell – известный англо-голландский концерн, поставивший большое число промышленных газификаторов в разные страны мира. Немецкая фирма Siemens поставляет газификаторы для того же Китая.
Департамент энергетики США (аналог нашего Минэнергоугля) и Национальная энерготехнологическая лаборатория (National Energy Technology Laboratory – NETL) ведут разработку технологии и на постоянной основе обновляют крупнейшую базу данных по промышленным газификаторам. Эта информация доступна на многих специализированных веб-сайтах.
– А сколько конечных продуктов можно получить при газификации угля?
– Упрощенно процесс получения химпродуктов таков. В ходе газификации угля в газификаторе получают неочищенный синтез-газ. Затем его охлаждают и очищают. После этого на специальных комплексах переработки из синтез-газа можно получить различные химпродукты: от аммиака, удобрений, метанола, бензина до заменителя природного газа (или SNG – substitute of natural gas). Состав этих комплексов и стоимость завода по газификации зависит от целевого продукта. На мой взгляд, например, было бы очень выгодно интегрировать газификаторы в существующие химзаводы по производству удобрений.
– Почему для химпредприятий это оптимальный вариант?
– Природный газ, который они получают, это метан – СН4. На химзаводе его раскладывают на составляющие: оксид углерода (СО) и водород (Н2), и из них уже «собирают» карбамид или аммиачные удобрения.
Произведенный газификатором синтез-газ содержит 85% (по объему) целевых компонентов – те же H2 и CO. Далее в недорогом реакторе увеличивается доля H2, и затем уже можно «собирать» нужные химпродукты, в том числе удобрения, по существующей технологической цепочке. Конечно, предварительно уголь надо будет подготовить (помолоть, подсушить), а полученный синтез-газ очистить от соединений серы. Но при этом в качестве товарных субпродуктов вы можете получить элементную серу или серную кислоту, которые можно продать.
Сегодня на тонну аммиака идет 1250 кубов природного газа. При цене российского газа $350-500 за 1 тыс. кубов производство аммиака не будет рентабельным, а химзаводы будут остановлены. В то же время сейчас существует проблема со сбытом львовско-волынского газового угля. Этот уголь после обогащения можно было бы газифицировать, а завод по газификации интегрировать, например, с химпредприятием ПАО «РивнеАзот» и производить там удобрения. Тогда был бы обеспечен стабильный сбыт львовско-волынского угля в большом количестве (почти весь объем, добываемый во Львовско-Волынском угольном бассейне).
Реализация проекта могла бы носить демонстрационный характер, как это принято и осуществлялось в США и странах Западной Европы при внедрении инновационных проектов. Заводу с 3-тысячным коллективом не грозило бы закрытие, а также у шахтеров и угольной обогатительной фабрики местного региона появилась бы долговременная перспектива развития.
– А каково объемное и ценовое соотношение уголь/газ?
– В данном случае речь уже следует вести о заменителе природного газа (SNG – аналог импортируемого российского газа). Очень важно не спутать его просто с синтез-газом из предыдущего примера, так как затраты на производство просто синтез-газа и капвложения в несколько раз меньше. Индикативные цифры таковы: на производство 1 тыс. кубов SNG необходимо около 2,5 тонн нашего угля среднего качества. И дальше надо считать: допустим, если отпускная цена такого угля составляет около $80-90 за тонну, то в пересчете получаются затраты на топливную составляющую – $200-225 на производство 1 тыс. кубов SNG.
Ясно, что это не все затраты, а есть еще затраты на эксплуатацию оборудования и обслуживание (в том числе зарплату и прочее). Но даже в этом случае стоимость SNG может не превысить $260-280 за 1 тыс. куб. м. Также ясно, что и с затратами на добычу угля не все так просто: кто-то добывает эффективно, а кому-то нужны дотации.
Самая большая маржа, по нашим грубым подсчетам, получается на производстве бензина: на тонну А-95 идет от 4 до 6 тонн угля. Существует определенная заинтересованность в производстве бензина таким способом и в Украине. Кстати, эта технология достаточно хорошо отработана, вспомним хотя бы известные фирмы Haldor Topse и Exxon Mobil.
– Сколько стоит покупка и установка оборудования для газификации угля?
– Технология газификации угля хорошо отработана в промышленном масштабе в мире для крупнотоннажного производства. В Украине есть марки угля, которые вполне пригодны для газификации, в основном это каменный и бурый уголь. К сожалению, срок внедрения проекта – около трех лет, как и любого иного масштабного энерготехнологического объекта. Стоимость проекта можно четко назвать лишь после определения целевого товарного продукта. Если мы покупаем просто газификатор, а монтажные работы, очистные сооружения и вспомогательные химкомплексы делаем сами, то это от $40 млн. Если мы делаем полный цикл, так называемая «зеленая площадка», то это уровень $450 млн для переработки 600 тыс. тонн угля в год.
Технология газификации сложна лишь комплексностью разнопланового производства. Но практически вся цепочка, кроме самого газификатора, в Украине существует и хорошо отработана. Подготовка топлива – типовая, она используется на всех наших тепловых электростанциях и угольных энергоблоках. Катализаторы для химического процесса мы тоже производим, другое дело, что у западных компаний они лучше. Кислородный завод, который входит в схему газификации, в принципе, Украина в состоянии произвести сама. Все зависит от того, какой чистоты нужен кислород – сверхвысокой или обычной 95%-ой, так называемый технический кислород. Фактически, мы должны закупать только газификатор.
- А так, чтобы ничего не покупать, а производить у себя оборудование, мы можем?
– Я знаю, что многие зарубежные фирмы готовы локализовать производство на территории Украины по своим лицензиям. Это не какая-то сверхсложная установка. Типовой газификатор – это цилиндрический сосуд высокого давления 4 метра в диаметре и 12-16 метров высотой, весом около 200 тонн. Да, этот сосуд должен работать под давлением – около 40 атм., а температура процесса – 1450-1600 С. Но почти все топки наших крупных котлов работают при такой температуре, а сосуды, рассчитанные на гораздо большее давление, Украина уже давно производит.
Более того, многие западные инвесторы готовы вкладывать свои миллиардные ресурсы, потому что видят выгоду в реализации технологий газификации в Украине. Им не нужны никакие кредиты, они готовы привлечь сюда инвестиции западные. Но им необходимы определенные гарантии, что будут долгосрочные контракты, будет долгосрочная поставка угля, потому что газификатор рассчитывается на работу в течение 20 лет. За это время можно спокойно возвратить все банковские кредиты. В принципе, все очень неплохо получается при расчетах.
– И все-таки, может, при каких-то условиях можно поставлять этот газ из углей на теплоэлектроцентрали для отопления?
– Понимаете, ставить газификатор рядом с ТЭЦ или котельной, чтобы производить сначала синтез-газ, потом через специальный комплекс перерабатывать его в заменитель природного газа, а потом на этих ТЭЦ и 100 тысячах дырявых котельных вырабатывать тепло, за которое население в конце концов не заплатит – ну совсем нецелесообразно. Газификация – это не панацея, это одно из системных мероприятий, которые снизят зависимость от импорта газа. Сегодня котельная, работающая на сжигании газа, должна быть просто переведена на сжигание угля. Мы предлагаем внедрять технологии сжигания угля в циркулирующем кипящем слое, которые позволяют сжигать уголь с зольностью до 40% вообще без газовой подсветки. Эти технологии оптимальны именно для нашего высокозольного угля и отработаны на промышленном уровне в мире. Сейчас многие ТЭЦ рассматривают именно эту технологию при переходе от сжигания природного газа на сжигание угля.
Конечно, если стоимость газа будет $500 за 1 тыс. кубов, и Россия вообще прекратит его поставки, может, и стоит рассмотреть целесообразность создания комплексов по производству заменителя природного газа (SNG) с возможностью его закачки в газовые хранилища, а сами комплексы размещать рядом с ними. Отметим, что при производстве SNG производится дополнительно электроэнергия, которая может отпускаться на сторону и использоваться для тех же газоперекачивающих станций, где есть такая возможность.
Впрочем, наш собеседник считает, что государственным чиновникам необходимо определиться, является ли газификация угля одним из государственных приоритетов (среди, безусловно, важных мероприятий по увеличению собственной добычи, энергосбережению, замене его на ТЭЦ путем сжигания угля и прочих мер), или вопрос использования природного газа – это проблема частных компаний, которым он необходим.
Дело в том, говорит Александр Топал, что сегодня Украина импортирует около 30 млрд. кубов газа в год. Но этот газ распределяется следующим образом: 4 млрд. кубов идут на технологические нужды; 8,3 млрд. кубов – на потребности коммунально-бытового сектора, в том числе и отопление, и эти объемы Украина вряд ли быстро заменит альтернативным газом. Из оставшихся порядка 18 млрд. кубов – 5,5 млрд. кубов потребляет химическая промышленность, остальное – металлургия, энергетика, строительная и другие отрасли производства. Все они находятся преимущественно в частных руках. И, возможно, для сохранения рабочих мест на этих предприятиях государству необходимо содействовать внедрению технологий газификации угля, где это целесообразно – например, в рамках государственно-частного партнерства или иных преференций.
По материалам Forbes
