Архів новин

Правительство ищет способы стимулировать потребление украинского угля металлургами, избегая пока введения ограничений на импорт. Кризис уронил закупки привозного угля, однако крупнейшие потребители готовы существенно нарастить импорт, как только ситуация в металлургии начнет улучшаться.

За январь-май текущего года, по данным ассоциации «Укркокс», импорт угля в Украину сократился более чем на 40% и составил 2,7 млн. тонн (данные Минуглепрома несколько ниже – 2,545 млн. тонн). За указанный период суммарные поставки сырья на украинские коксохимические заводы сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2008 г. – до 10,273 млн. тонн.

Таким образом, в январе-мае 2009 г. доля импорта в потреблении углей украинскими металлургами снизилась до 25-26%, в то время как по итогам минувшего года на привозной уголь приходилось более 34%.

Динамика импорта коксующихся углей в Украину:

Данные: «Укркокс»

Всего в 2009 г. для производства запланированных 25 млн. тонн чугуна расчетная потребность предприятий в украинских коксующихся углях в пересчете на концентраты составляет 17,2 млн. тонн, потребность в импортных коксующихся углях – 5,5 млн. тонн.

В связи со снижением потребления газа на метпредприятиях вырос расход кокса: если в прошлом году на выплавку тонны чугуна использовалось в среднем 500 кг кокса, то в нынешнем – около 600 кг. Благодаря этому сравнительно стабильно работают коксохимы, которые в нынешнем году планируют произвести 16,5-16,6 млн. тонн кокса, из этого объема на экспорт уйдет не более 1 млн. тонн. Украинским КХЗ способствует снижение импорта кокса: за январь-май 2009 г. в страну завезено всего около 3 тыс. тонн по сравнению с 538 тыс. тонн за аналогичный период минувшего года.

В углепроме же положение намного сложнее – несмотря на то, что за 5 мес. 2009 г. добыча коксующегося угля в стране снизилась на 14,5%, до 10,32 млн. тонн, сбыт продукции в настоящее время представляет серьезную проблему.

Предложение превышает спрос вдвое, склады угольщиков затоварены. Экспортных возможностей у них практически нет, а тем временем иностранные конкуренты имеют все шансы улучшить свои позиции на нашем рынке, предлагая украинским металлургам более дешевый уголь.

Китай поддержит цены?

На 2009 год базовые мировые цены на коксующийся уголь снизились на 58%, по сравнению с минувшим годом, и составят $115-130 за тонну на условиях FOB.

Из-за масштабного падения стального производства на мировых рынках складывается солидный профицит сырья. Спотовые цены мировых рынков в настоящее время колеблются на отметке от $120 до $150 за тонну. После резкого понижения базовых контрактных цен, в ближайшие месяцы возможна плавная коррекция котировок на спотовом рынке – естественно, в сторону снижения.

Поддержку спотовым ценам может оказать только растущее потребление угля Китаем, который является одновременно крупнейшим в мире производителем и потребителем коксующегося угля.

Несмотря на снижение темпов прироста выплавки стали, китайским металлургам не хватает угля. Правительство проводит политику на закрытие опасных и неэффективных шахт – многие из них закрылись перед прошлогодней Олимпиадой в Пекине. В нынешнем году производство угля в крупнейшей угольной провинции Китая – Шаньси – снизилось на 25-35%.

Резко возросло предложение угля из России, доставка из приграничных районов которого обходится китайским потребителям намного дешевле, чем из Австралии. Сейчас, когда цены на уголь снижаются, Китай может стать таким же крупным импортером угля – как Япония, ЕС и Индия.

По данным Bloomberg, внутренняя цена на коксующийся уголь в КНР составляет $146 за тонну, что делает выгодным закупки импортного сырья. Основная часть поставок идет из Австралии, однако растут также поставки монгольского и российского сырья.

На внутреннем рынке РФ в настоящее время уголь реализуется крупным потребителям по 1500-1600 руб. за тонну (около $48-51/т) без учета доставки. Для украинского рынка российское сырье предлагается примерно по $60-65/т. Дороже обходится уголь из Казахстана, который завозит «АрселорМиттал Кривой Рог». По данным ГП «Держзовнишинформ», средневзвешенный уровень цен на казахский импорт в мае составил $100/т.

Из-за дешевизны импортного угля по сравнению с украинским метпредприятия систематически нарушают положения Меморандума, в котором брали на себя обязательства по приоритетной закупке сырья внутренней добычи. Сейчас в Украине уголь предлагается по $70-75/т, это намного ниже, чем ориентир, заложенный в Меморандуме (почти $130/т), однако и по этой цене углепредприятиям сбыть продукцию очень сложно.

Юлии Тимошенко не удалось добиться перелома в углепроме – отрасль продолжает оставаться убыточной и опасной, приватизация так и не начата, инвестиций нет. Добыча на отечественных шахтах продолжает снижаться, а себестоимость угля будет только расти, что никак не способствует его привлекательности для металлургов.

Напомним, что ранее Минэкономики и представители угольного лобби инициировали ограничение импорта коксующихся углей в Украину в 2009 году на уровне 5 млн. тонн, однако правительство пока отказалось от идеи введения квот. Вместо этого рассматривается возможность введения лицензирования импорта данной продукции. В «Укркоксе» заявили, что считают квотирование импорта коксующихся углей нецелесообразным, поскольку сейчас все коксующиеся угли украинской добычи разбираются, поэтому нет оснований для введения квот. «Надо смотреть структуру ввозимых углей, чтобы больше импортировать газовых и жирных, но вводить квотирование нецелесообразно, так как у нас дефицит коксующихся углей в объеме 5 млн. тонн в год», – заявили в ассоциации.

Полностью отказаться от импорта коксующихся углей Украина не может, закупка импортного коксующегося угля с низким содержанием серы необходима для получения отечественными коксохимами качественной шихты. Эксперты «Укркокса» считают, что оптимальным является 25-28% доля импортных углей в балансе потребления коксохимов. В текущем году соотношение будет на этом уровне, а вот со следующего года импорт неминуемо будет расти.

После приобретением «Метинвестом» американского угольного предприятия United Coal Company следует ожидать роста импорта из США в количестве от 2 до 5 млн. тонн в год. «АрселорМиттал Кривой Рог» будет наращивать завоз сырья с подконтрольных группе углепредприятий в России и Казахстане – суммарно 2-3 млн. тонн в год. «ЕвразГрупп» будет вести поставки российских углей для украинских коксохимов группы – около 1,5 млн. тонн в год. Возможны также периодические закупки американского угля «Индустриальным союзом Донбасса» – на уровне до 1 млн. тонн в год. Общий потенциал импорта, таким образом, составляет от 5 до 10 млн. тонн в год. Это меньше, чем в предыдущий год (свыше 10 млн. тонн), однако в условиях общего снижения потребления угля металлургами доля импорта может вырасти до 40-50%.