Архів новин
10 Квітня 2013
Пирровы барьеры
Кабмин все-таки ограничил импорт коксующихся углей. На деле это усилит дефицитность их предложения в Украине, а в конечном счете – повысит себестоимость металлопроизводства. Эксперты считают, что поднимать внутренний рынок угля для коксования нужно не путем ввозных барьеров, а за счет частных инвестиций в добычу и развития конкуренции.
После долгих консультаций Кабмин в начале апреля таки опубликовал свое постановление №225 от 13 марта о квотировании импорта коксующегося, битуминозного и некоторых других видов угля. На 2013 год квота составит 10,2 млн. тонн, включая 2,5 млн. тонн для установок пылеугольного вдувания. Этим же документом запрещен ввоз готового кокса и полукокса, а также угля роторного. Решение вступит в силу на 21 день с момента опубликования.
Незаменимый импорт
Борьба за ограничение импорта углей для коксования шла много лет при самых разных Кабминах – и вот вроде бы увенчалась успехом. Аргументы "за" приводятся простые: глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий ссылается на неуклонный рост импорта коксующихся углей в последние годы. По данным министра, если в 2009 году их ввоз составил 8 млн. тонн, то уже в 2010 – 10,5 млн. тонн, в 2011 – 11 млн. тонн, а в 2012 – 13,5 млн. тонн. "Мы действуем с точки зрения протекционистской политики в части добычи угля… в интересах национального производителя, прежде всего государственных шахт, – не скрывает чиновник. – Это позволит ослабить социальное напряжение в угледобывающих регионах и решить вопрос их экологической безопасности, обеспечить устойчивую работу угледобывающих предприятий". Действительно, доля госшахт в добыче остается высокой – на уровне 30%, это такие крупные объединения, как "Дзержинскуголь", "Макеевуголь", "Артемуголь".
Напомним, прогноз ассоциации "Укркокс" для импорта коксующихся углей на 2013 год составлял 12,3 млн. тонн. Тем самым, для покрытия разницы между квотой и потребностью шахты Украины должны были бы дополнительно поставить более 2 млн. тонн. Для одних только коксохимических заводов предполагалось получить 10,5 млн. тонн – больше, чем вся утвержденная квота. Но и без нее ожидалось, что на рынке сохранится дефицит предложения коксующегося угля, возникший в прошлом году из-за дальнейшего падения внутренней добычи. Так, в 2011 году производство углей для коксования сократилось на 4%, а в минувшем году – еще на 0,8%, до 24,824 млн. тонн, а значит, потребность в импорте сохраняется даже с поправкой на слабые показатели металлургии. Однако гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт заверяет, что объема квот достаточно для обеспечения КХЗ с учетом ранее импортированного сырья. А в Минэнергоугля отмечают, что на конец марта в стране сформировался профицит предложения углей в размере 5 млн. тонн.
При этом в І квартале добыча коксующегося угля снизилась (относительно января-марта-2012) на 3,8%, до 6,046 млн. тонн, что в министерстве также увязывают с "агрессивным импортом", из-за которого, мол, даже прирост добычи ведет не к расширению продаж, а к затовариванию складов. Но вопрос в том, что по коксующемуся сегменту увеличение добычи остается теорией, ведь рост показателей в 2012 году был отмечен только по энергетической группе (на 7,3%, до 61,123 млн. тонн). Отметим, что украинское производство углей для коксования начало уменьшаться задолго до кризиса: в 2006 году в пересчете на концентрат добыто 20,9 млн. тонн (включая марку "Г"), в 2007 – 19,9 млн. тонн, в 2008 – 19,4 млн. тонн, в 2009 – 18,5 млн. тонн. Неудивительно, что доля импорта в структуре потребления коксовых углей уже тогда достигла 35-40%, хотя еще в начале 1990 составляла менее 15%, констатирует А.Старовойт.
Эксперты предполагают, что даже при напряжении сил и достаточном финансировании в 2013 году добыча угля для коксования в стране не вырастет больше чем на 1 млн. тонн. А это с учетом прогнозной потребности и установленной квоты может означать "чистый" дефицит в 1,1 млн. тонн. Отраслевой аналитик Владимир Пиковский допускает, что разница все равно будет компенсирована импортом, альтернативой же является падение выпуска кокса примерно на 0,8 млн. тонн при пропорциональном спаде выплавки чугуна и стали (несмотря на прогнозы роста). Что ж, нестабильность металлорынков делает реальным и такой вариант, но вряд ли Минэнергоугля рассчитывает именно на него.
Вопрос качества
Коксохимики уже давно жалуются на качество отечественного коксующегося угля. Он содержит почти 23% окиси железа и щелочноземельных элементов, тогда как в австралийских и американских углях – лишь 3-5%, подтверждает МинПрому директор Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Евгений Ковалев. А содержание серы в отечественном угле находится на уровне 3,5% (при металлургическом нормативе в 1,6%), хотя и в российских аналогах это 0,5-0,6%. Высокая сернистость приводит к увеличению расхода кокса и ухудшению качества чугуна, во избежание чего коксохимики добавляют в угольную шихту низкосернистое импортное сырье марок К, Ж, ОС. Так, рост доли серы в коксе на 0,1% повышает расход кокса на 0,3% и на столько же снижает продуктивность доменной печи.
Далее, украинский уголь отличается повышенной зольностью, которая с каждым годом растет. По словам А.Старовойта, если в УССР для коксования поставлялся концентрат 7,3% зольности, то сейчас – 9,4%, что негативно отражается на реакционной способности и послереакционной прочности кокса. А дополнительная "квотная" нехватка вынудит коксохимиков увеличивать в шихте долю переходных марок, допускают в "Укркоксе". В последние годы уже известны примеры, когда недостаток коксующегося угля приводил к содержанию в шихте до 35% углей марки "Г", что заметно повышает реакционную способность кокса и его удельный расход.
Хотя до введения квот некоторые КХЗ стремились продвигаться в противоположном направлении: так, в начале 2013 года Авдеевский коксохим объявил о запуске производства "премиум-кокса" для установок ПУТ. На предприятии сообщают о введении новых технических условий для доменного кокса: норма содержания серы сокращена до 0,8% для премиум-кокса и до 1,2% для рядового, повышены показатели требуемой горячей прочности и снижены – реакционной способности. Зольность премиум-продукции уменьшена в среднем на 5%. В компании акцентируют, что все это достигнуто благодаря усиленному контролю качества исходного сырья.
Но проблема не только в изначальном качестве углей: горняки не спешат улучшать показатели товарной продукции, в т.ч. сокращать зольность, уточняет А. Старовойт. "Я знаю шахты, – говорит он, – которые продают угля больше, чем добывают. В результате получаем не типовые марки углей, а смеси неизвестного происхождения. Низкий контроль за качеством продукции – общеизвестная проблема государственных шахт. Это касается не только зольности, но и присутствия пустой породы".
Кроме того, отечественный уголь заведомо дороже завозного из-за неуклонно растущей себестоимости, продолжает Е.Ковалев. В последние годы стоимость извлечения угля в Украине была не менее чем на 20 долл./тонн выше за счет больших добычных глубин. "Разработка здесь по определению дороже, так как выше и температуры, и загазованность. Все это требует дополнительных затрат, в частности, на специальное оборудование", – детализирует специалист. Соответственно, перераспределение углепотребления в пользу отечественных добытчиков непременно повысит себестоимость стали, а за ней – и другой металлопродукции, убежден А.Старовойт. Тем более что цены на угли внутреннего происхождения оторваны от реальной конъюнктуры, и, например, в конце 2012 года спотовые котировки твердых австралийских и канадских углей оказались ниже внутриукраинских цен на обогащенный уголь марок "К" и "Ж", при всей известной разнице в качестве (также см. статью "Коксовое сито").
В итоге потребителям удалось добиться заметного уменьшения цен на украинском рынке, продолжает директор по развитию аналитического проекта Delphica Павел Перконос. Этому способствовал и слабеющий спрос на внешних рынках, что позволило активно завозить сырье и оказывать давление на национальных поставщиков. Как следствие, в течение прошлого года контрактные цены на коксующийся уголь упали с 235 долл./тонна в І квартале до 150 долл./тонна в IV квартале. В 2013 году средняя стоимость импортных углей может снова снизиться – примерно на 11%, с прошлогодних 174 долл./тонн до 155 долл./тонна, а это еще больше сокращает ценовую конкурентоспособность внутренних поставщиков. Единственным выходом для них может стать завышение цен для внутреннего рынка, что в конечном счете пагубно отразится на себестоимости металлопроизводства.
Куда двигаться?
Отраслевые экономисты резюмируют, что даже при максимальной загрузке шахт из отечественного угля сегодня можно произвести не более 13 млн. тонн кокса, тогда как уже в 2013 году его нужно будет до 19 млн. тонн. При этом нет предпосылок для кардинального изменения качества украинского угля, сетует гендиректор ПАО "Донецккокс" Геннадий Волокита: технологическое оборудование государственных шахт очень изношено, горно-геологические условия сложны (большие глубины добычи), к тому же истощены экономически привлекательные запасы коксующихся углей. Тогда как частным угледобытчикам удается модернизировать мощности и улучшать качественные параметры, что заметно на примере холдингов "Краснодонуголь" или "Павлоградуголь".
По этому поводу А. Старовойт замечает, что развивать внутреннюю добычу все-таки возможно, но для этого надо приватизировать шахты и привлекать в них частные инвестиции. "Есть множество шахт, которые можно довести до ума, увеличить добычу на них, сделать их прибыльными", – уверен эксперт. Напомним, разгосударствление углепрома планируется завершить в 2015 году. В целом же промышленные запасы коксующихся углей на действующих шахтах Украины довольно велики – около 3 млрд тонн, а разведанные в стране запасы и вовсе достигают 9,8 млрд тонн. В.Пиковский считает это неплохим полем для деятельности, тем более при надлежащих капиталовложениях, и подчеркивает: логичным и эффективным инвестором и управленцем для пока еще государственных шахт могут быть ведущие отечественные металлургические группы. Подобные варианты обсуждаются уже давно, говорят рыночные операторы, и сдерживаются не столько недостаточным интересом инвесторов, сколько темпами приватизации.
Впрочем, не менее (если не более) перспективным специалисты называют развитие импорта качественных углей, в том числе с зарубежных активов украинских метхолдингов. Тут, в свою очередь, возникает вопрос расширения портовой перевалочной инфраструктуры, которая недостаточна и сейчас, а при развитии угольного импорта дефицит мощностей по перевалке может достигнуть 17-20 млн. тонн.
По оценке В.Пиковского, приход в страну серьезных объемов коксующихся углей из дальнего зарубежья наконец создал бы серьезную конкуренцию внутренним и российским маркам, цена на которые часто неадекватна качеству. Цены бы стали объективнее, что позитивно влияло бы на себестоимость в металлургии, поскольку в затратах на выплавку чугуна на долю кокса приходится до 40-45%. В числе перспективных источников ввоза высококачественного коксующегося угля называются не только США или Австралия, но и Индонезия.
После долгих консультаций Кабмин в начале апреля таки опубликовал свое постановление №225 от 13 марта о квотировании импорта коксующегося, битуминозного и некоторых других видов угля. На 2013 год квота составит 10,2 млн. тонн, включая 2,5 млн. тонн для установок пылеугольного вдувания. Этим же документом запрещен ввоз готового кокса и полукокса, а также угля роторного. Решение вступит в силу на 21 день с момента опубликования.
Незаменимый импорт
Борьба за ограничение импорта углей для коксования шла много лет при самых разных Кабминах – и вот вроде бы увенчалась успехом. Аргументы "за" приводятся простые: глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий ссылается на неуклонный рост импорта коксующихся углей в последние годы. По данным министра, если в 2009 году их ввоз составил 8 млн. тонн, то уже в 2010 – 10,5 млн. тонн, в 2011 – 11 млн. тонн, а в 2012 – 13,5 млн. тонн. "Мы действуем с точки зрения протекционистской политики в части добычи угля… в интересах национального производителя, прежде всего государственных шахт, – не скрывает чиновник. – Это позволит ослабить социальное напряжение в угледобывающих регионах и решить вопрос их экологической безопасности, обеспечить устойчивую работу угледобывающих предприятий". Действительно, доля госшахт в добыче остается высокой – на уровне 30%, это такие крупные объединения, как "Дзержинскуголь", "Макеевуголь", "Артемуголь".
Напомним, прогноз ассоциации "Укркокс" для импорта коксующихся углей на 2013 год составлял 12,3 млн. тонн. Тем самым, для покрытия разницы между квотой и потребностью шахты Украины должны были бы дополнительно поставить более 2 млн. тонн. Для одних только коксохимических заводов предполагалось получить 10,5 млн. тонн – больше, чем вся утвержденная квота. Но и без нее ожидалось, что на рынке сохранится дефицит предложения коксующегося угля, возникший в прошлом году из-за дальнейшего падения внутренней добычи. Так, в 2011 году производство углей для коксования сократилось на 4%, а в минувшем году – еще на 0,8%, до 24,824 млн. тонн, а значит, потребность в импорте сохраняется даже с поправкой на слабые показатели металлургии. Однако гендиректор "Укркокса" Анатолий Старовойт заверяет, что объема квот достаточно для обеспечения КХЗ с учетом ранее импортированного сырья. А в Минэнергоугля отмечают, что на конец марта в стране сформировался профицит предложения углей в размере 5 млн. тонн.
При этом в І квартале добыча коксующегося угля снизилась (относительно января-марта-2012) на 3,8%, до 6,046 млн. тонн, что в министерстве также увязывают с "агрессивным импортом", из-за которого, мол, даже прирост добычи ведет не к расширению продаж, а к затовариванию складов. Но вопрос в том, что по коксующемуся сегменту увеличение добычи остается теорией, ведь рост показателей в 2012 году был отмечен только по энергетической группе (на 7,3%, до 61,123 млн. тонн). Отметим, что украинское производство углей для коксования начало уменьшаться задолго до кризиса: в 2006 году в пересчете на концентрат добыто 20,9 млн. тонн (включая марку "Г"), в 2007 – 19,9 млн. тонн, в 2008 – 19,4 млн. тонн, в 2009 – 18,5 млн. тонн. Неудивительно, что доля импорта в структуре потребления коксовых углей уже тогда достигла 35-40%, хотя еще в начале 1990 составляла менее 15%, констатирует А.Старовойт.
Эксперты предполагают, что даже при напряжении сил и достаточном финансировании в 2013 году добыча угля для коксования в стране не вырастет больше чем на 1 млн. тонн. А это с учетом прогнозной потребности и установленной квоты может означать "чистый" дефицит в 1,1 млн. тонн. Отраслевой аналитик Владимир Пиковский допускает, что разница все равно будет компенсирована импортом, альтернативой же является падение выпуска кокса примерно на 0,8 млн. тонн при пропорциональном спаде выплавки чугуна и стали (несмотря на прогнозы роста). Что ж, нестабильность металлорынков делает реальным и такой вариант, но вряд ли Минэнергоугля рассчитывает именно на него.
Вопрос качества
Коксохимики уже давно жалуются на качество отечественного коксующегося угля. Он содержит почти 23% окиси железа и щелочноземельных элементов, тогда как в австралийских и американских углях – лишь 3-5%, подтверждает МинПрому директор Украинского государственного научно-исследовательского углехимического института (УХИН) Евгений Ковалев. А содержание серы в отечественном угле находится на уровне 3,5% (при металлургическом нормативе в 1,6%), хотя и в российских аналогах это 0,5-0,6%. Высокая сернистость приводит к увеличению расхода кокса и ухудшению качества чугуна, во избежание чего коксохимики добавляют в угольную шихту низкосернистое импортное сырье марок К, Ж, ОС. Так, рост доли серы в коксе на 0,1% повышает расход кокса на 0,3% и на столько же снижает продуктивность доменной печи.
Далее, украинский уголь отличается повышенной зольностью, которая с каждым годом растет. По словам А.Старовойта, если в УССР для коксования поставлялся концентрат 7,3% зольности, то сейчас – 9,4%, что негативно отражается на реакционной способности и послереакционной прочности кокса. А дополнительная "квотная" нехватка вынудит коксохимиков увеличивать в шихте долю переходных марок, допускают в "Укркоксе". В последние годы уже известны примеры, когда недостаток коксующегося угля приводил к содержанию в шихте до 35% углей марки "Г", что заметно повышает реакционную способность кокса и его удельный расход.
Хотя до введения квот некоторые КХЗ стремились продвигаться в противоположном направлении: так, в начале 2013 года Авдеевский коксохим объявил о запуске производства "премиум-кокса" для установок ПУТ. На предприятии сообщают о введении новых технических условий для доменного кокса: норма содержания серы сокращена до 0,8% для премиум-кокса и до 1,2% для рядового, повышены показатели требуемой горячей прочности и снижены – реакционной способности. Зольность премиум-продукции уменьшена в среднем на 5%. В компании акцентируют, что все это достигнуто благодаря усиленному контролю качества исходного сырья.
Но проблема не только в изначальном качестве углей: горняки не спешат улучшать показатели товарной продукции, в т.ч. сокращать зольность, уточняет А. Старовойт. "Я знаю шахты, – говорит он, – которые продают угля больше, чем добывают. В результате получаем не типовые марки углей, а смеси неизвестного происхождения. Низкий контроль за качеством продукции – общеизвестная проблема государственных шахт. Это касается не только зольности, но и присутствия пустой породы".
Кроме того, отечественный уголь заведомо дороже завозного из-за неуклонно растущей себестоимости, продолжает Е.Ковалев. В последние годы стоимость извлечения угля в Украине была не менее чем на 20 долл./тонн выше за счет больших добычных глубин. "Разработка здесь по определению дороже, так как выше и температуры, и загазованность. Все это требует дополнительных затрат, в частности, на специальное оборудование", – детализирует специалист. Соответственно, перераспределение углепотребления в пользу отечественных добытчиков непременно повысит себестоимость стали, а за ней – и другой металлопродукции, убежден А.Старовойт. Тем более что цены на угли внутреннего происхождения оторваны от реальной конъюнктуры, и, например, в конце 2012 года спотовые котировки твердых австралийских и канадских углей оказались ниже внутриукраинских цен на обогащенный уголь марок "К" и "Ж", при всей известной разнице в качестве (также см. статью "Коксовое сито").
В итоге потребителям удалось добиться заметного уменьшения цен на украинском рынке, продолжает директор по развитию аналитического проекта Delphica Павел Перконос. Этому способствовал и слабеющий спрос на внешних рынках, что позволило активно завозить сырье и оказывать давление на национальных поставщиков. Как следствие, в течение прошлого года контрактные цены на коксующийся уголь упали с 235 долл./тонна в І квартале до 150 долл./тонна в IV квартале. В 2013 году средняя стоимость импортных углей может снова снизиться – примерно на 11%, с прошлогодних 174 долл./тонн до 155 долл./тонна, а это еще больше сокращает ценовую конкурентоспособность внутренних поставщиков. Единственным выходом для них может стать завышение цен для внутреннего рынка, что в конечном счете пагубно отразится на себестоимости металлопроизводства.
Куда двигаться?
Отраслевые экономисты резюмируют, что даже при максимальной загрузке шахт из отечественного угля сегодня можно произвести не более 13 млн. тонн кокса, тогда как уже в 2013 году его нужно будет до 19 млн. тонн. При этом нет предпосылок для кардинального изменения качества украинского угля, сетует гендиректор ПАО "Донецккокс" Геннадий Волокита: технологическое оборудование государственных шахт очень изношено, горно-геологические условия сложны (большие глубины добычи), к тому же истощены экономически привлекательные запасы коксующихся углей. Тогда как частным угледобытчикам удается модернизировать мощности и улучшать качественные параметры, что заметно на примере холдингов "Краснодонуголь" или "Павлоградуголь".
По этому поводу А. Старовойт замечает, что развивать внутреннюю добычу все-таки возможно, но для этого надо приватизировать шахты и привлекать в них частные инвестиции. "Есть множество шахт, которые можно довести до ума, увеличить добычу на них, сделать их прибыльными", – уверен эксперт. Напомним, разгосударствление углепрома планируется завершить в 2015 году. В целом же промышленные запасы коксующихся углей на действующих шахтах Украины довольно велики – около 3 млрд тонн, а разведанные в стране запасы и вовсе достигают 9,8 млрд тонн. В.Пиковский считает это неплохим полем для деятельности, тем более при надлежащих капиталовложениях, и подчеркивает: логичным и эффективным инвестором и управленцем для пока еще государственных шахт могут быть ведущие отечественные металлургические группы. Подобные варианты обсуждаются уже давно, говорят рыночные операторы, и сдерживаются не столько недостаточным интересом инвесторов, сколько темпами приватизации.
Впрочем, не менее (если не более) перспективным специалисты называют развитие импорта качественных углей, в том числе с зарубежных активов украинских метхолдингов. Тут, в свою очередь, возникает вопрос расширения портовой перевалочной инфраструктуры, которая недостаточна и сейчас, а при развитии угольного импорта дефицит мощностей по перевалке может достигнуть 17-20 млн. тонн.
По оценке В.Пиковского, приход в страну серьезных объемов коксующихся углей из дальнего зарубежья наконец создал бы серьезную конкуренцию внутренним и российским маркам, цена на которые часто неадекватна качеству. Цены бы стали объективнее, что позитивно влияло бы на себестоимость в металлургии, поскольку в затратах на выплавку чугуна на долю кокса приходится до 40-45%. В числе перспективных источников ввоза высококачественного коксующегося угля называются не только США или Австралия, но и Индонезия.
